Дэндзи, обычный парень в подростковом возрасте, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, заставляя юношу голодать и ютиться в убогой лачуге. Чтобы рассчитаться с якудзой, ему пришлось продать часть органов, а потом заняться нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом деле ему ассистировал странный питомец Потита, существо из демонического мира, вооружённое бензопилой.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в западню, принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — он слился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл способность к быстрому восстановлению и умение превращать свои руки в работающие бензопилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло юношу для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. А ещё он без памяти влюбился в свою загадочную руководительницу Макиму.