Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В этих обстоятельствах Уайт принимает неожиданное решение: он начнёт производить метамфетамин. В помощники он выбирает Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но недавний рейд полиции оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.